1960-е годы. Советская разведка получает информацию о том, что США планируют нанести удар с военных баз, расположенных на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разглашения их контактов, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Вся операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти человека, не связанного с «системой». Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, который женат на звезде популярной у генсека передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, а также на бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задача — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако их планы пытается сорвать ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских агентов.
